고액 자산가(HNW) 고객의 요구 사항 해결
세후 자산을 늘리고 보존하려는 고액자산(HNW) 고객에게는 연중 계획과 맞춤형 전략이 필수적입니다. 고객의 구체적인 니즈와 목표에 따라, 저희는 세무에 대한 현명한 해결책을 제시해 드립니다.
맨 위
세금 관리 투자
세금 부담으로 인한 투자 손실을 완화하는 전략을 채택하여 고객이 자산을 최대한 늘릴 수 있도록 도와주세요.
집중된 주식 포지션
자산의 상당 부분을 단일 주식에 투자하고 있는 고객이 포지션을 다각화하는 데 도움이 되는 세금 절감 전략을 살펴보세요.
자선 기부 전략
복잡한 세무 문제, 유산 계획 및 재산 목표를 가진 고객에게 자선 활동에 대한 전략적 접근 방식이 어떻게 도움이 될 수 있는지 논의해 보세요.
세무 결과를 개인화하고 최적화하기 위한 전략
세금 최소화, 변동성 관리, 총 수익률 향상, 수입 창출 또는 유산 계획 등을 원하든, 우리는 고객이 재정적, 자선적 목표를 달성할 수 있도록 돕는 솔루션을 제공합니다.
고액자산 우선순위를 선택하세요
모두
현물 자금 조달
세금 효율성
농축된 재고
변동성 관리
소득
장기적 성장
책임 있는 투자
고액자산 우선순위를 선택하세요
모두
현물 자금 조달
세금 효율성
농축된 재고
변동성 관리
소득
장기적 성장
책임 있는 투자
파라메트릭 커스텀 코어®
현물 자금 조달
세금 효율성
농축된 재고
장기적 성장
책임 있는 투자
고객이 맞춤형 포트폴리오를 구축하고 적극적인 세무 관리를 적용하여 세후 결과를 극대화할 수 있도록 하는 혁신적인 직접 인덱싱 플랫폼
매개변수 고정 수입
현물 자금 조달
세금 효율성
소득
복잡한 시장을 탐색하고 세후 성과를 개선하는 데 도움이 되는 맞춤형 사다리형, 관리형 및 책임형 솔루션의 전체 제품군
개인 공모
현물 자금 조달
세금 효율성
농축된 재고
변동성 관리
장기적 성장
자본 이득세를 부과하지 않고 집중된 주식 포지션을 다각화하려는 고객을 위한 개인 제안
미국 자선 기부 신탁®
현물 자금 조달
세금 효율성
농축된 재고
소득
장기적 성장
기부자 자문 기금 및 US Legacy Income Trusts®를 포함한 기타 세금 우대 자선 기부 전략에 대한 액세스를 고객에게 제공하는 면세 공익 자선 단체
시립 채권 솔루션
현물 자금 조달
세금 효율성
소득
책임 있는 투자
고객이 복잡한 시장을 탐색하고 세후 성과를 개선할 수 있도록 돕는 전문화된 국가 및 주별 펀드의 전체 제품군
자세히 알아보기: 지방채 펀드 
설명된 전략이 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 포트폴리오의 투자 목표가 달성될 것이라는 보장은 없습니다. 투자에는 위험이 따릅니다.
추천 리소스
관련성 있는 해설, 실행 가능한 아이디어, 대화형 도구를 활용해 현재 및 잠재 고객과의 세무 대화를 집중시키고 강화하세요.
주요 통찰력
당사의 세금 관리 자산 전략에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요?
동부 표준시 기준 월요일부터 금요일까지 오전 8시 30분부터 오후 5시 30분까지 800-836-2414로 전화해주세요.
이 이미지는 재무 자문가/투자 전문가를 위해 특별히 제작된 콘텐츠를 나타냅니다. 이 자료는 일반 대중에게 공개되어서는 안 됩니다.